袁世凯称帝
1912年，袁世凯成为临时大总统。袁世凯表面上支持共和，实际上则偷偷加紧专制统治。原本在袁世凯政府组阁的时候，唐绍仪出任首届内阁总理，然而1912年6月，袁世凯破坏《临时约法》里“总统发布命令需由国务院副署”的规定，强迫唐绍仪辞职，并强迫参议院通过他提名的内阁。
最终，袁世凯的亲信负责处理军事、财政、外交、内政等重要部门，而同盟会的人则只负责司法、农村、教育、工商等相对偏冷门的部门。
二次革命
1912年8月，同盟会联合其他党派改组成国民党，并由孙中山出任理事长（实权理事长为宋教仁）。国民党欲通过国会选举来重组内阁，以限制袁世凯的权力。结果，国民党在选举中获得参众两院的多数议席，引起袁世凯的恐慌。此外，宋教仁还到长江流域各省去宣传游说组织内阁，使得袁世凯又怕又不爽。1913年，袁世凯买凶在上海火车站杀害宋教仁，这就是“宋教仁案”。
“宋教仁案”使得袁世凯被全国上下谴责，因此他决定以武力来镇压国民党。1913年4月，袁世凯擅自与英、法、德、俄、日五国银行签订《善后借款合同》，通过出卖国家主权来获得巨款，以作为内战经费。
“宋教仁案“发生后，孙中山主张讨伐袁世凯，结果袁世凯先下手为强，先罢免江西李烈钧、广东胡汉民、安徽柏文蔚三省的国民党人的都督职位，并命令北洋军南犯。李烈钧深感不爽地在湖口准备讨伐袁世凯，江苏、广东、安徽等省也相继宣布独立，二次革命开始。
然而，国民党力量涣散，导致二次革命被镇压，这也使得袁世凯的势力更被巩固。
袁世凯镇压二次革命后，破坏法定程序，强迫国会选他为大总统。因此，袁世凯就成为中华民国第一任大总统。袁世凯担任大总统后下令解散国民党，并撤销国民党议员的资格，使得国会不过法定人数，进而导致无法开会。1914年，袁世凯干脆直接下令解散国会。之后，袁世凯下令废除《临时约法》，并颁布《中华民国约法》【也就是把内阁制改成总统制，而总统和专制皇帝一样，有很高的权力。】；他也修改了总统选举法，下令总统可以无限期连任，也可以指定继承人。这两项措施使得中华民国名存实亡。
在袁世凯准备恢复帝制时，第一次世界大战爆发。列强不得空管东边的情况，日本见状就趁机入侵。1914年，日本派兵取代德国在山东的侵略地位。之后，日本以支持袁世凯当皇帝为条件，提出“二十一条“。1915年5月9日，除了第五项内容，袁世凯接受了其他要求。
1915年12月，袁世凯接受参议院的 “推戴书“，改民国为中华民国，以1916年为”洪宪元年“，准备在元旦登基。袁世凯的帮助者包括古德诺（发表《共和与君主论》）和杨度（组织”等安会“，鼓吹复辟帝制）。
【“二十一条“的主要内容包括：
1） 承认日本接管德国在山东所享有的一切权力，并加以扩大。
2） 延长日本租借旅顺、大连、南满铁路、安奉铁路的期限为99年，并承认日本在东部三省的南部和内蒙古东部的特权。
3） 规定汉冶萍公司为中日合办。
4） 中国沿海港湾、岛屿不得租界或割让给其他国家。
5） 中国政府需要聘请日本人为政治、军事、财政顾问；中警政和军械厂由中日合办。】
护国运动
袁世凯的倒行逆施遭到全国的反对，孙中山也在日本成立中华革命党以讨伐袁世凯。袁世凯称帝后，孙中山发表《讨袁宣言》，号召人民维护共和制度。1915年，蔡锷、李烈钧、唐继尧纷纷宣布在云南独立，并讨伐袁世凯，他们组织护国军，向四川、贵州、广西进兵，北洋军节节败退。1916年3月22日，袁世凯宣布取消帝制，但还是想当大总统。孙中山没有理会袁世凯，号召人民反对袁世凯到底，袁世凯最终在绝望中死去。
军阀割据
1912年的辛亥革命虽然推翻了清朝，但却没有削弱北洋军阀的势力。袁世凯死后，北洋军阀分裂为皖系、直系；奉系则掌握着东北三省；南方则有滇系、桂系；张勋则掌握着阎锡山、徐州。
各个派系为了加强实力而勾结列强，并以他们作为靠山：
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派系 |
领导人 |
势力范围 |
靠山 |
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直系 |
冯国璋、曹锟 |
江苏、江西、湖北 |
英美 |
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皖系 |
段祺瑞 |
安徽、浙江、山东、福建 |
日 |
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奉系 |
张作霖 |
东北 |
日 |
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滇系 |
唐继尧 |
云南、贵州 |
英美 |
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桂系 |
陆荣廷 |
广东、广西 |
英美 |
袁世凯死后，黎元洪当上总统，而冯国璋为副总统。黎元洪任命段祺瑞为国务总理，而段祺瑞实际操控着北京政府的实权。
第一次世界大战开打后，日本以提供贷款为条件鼓励北洋军阀参战，以加强对中国的控制。段祺瑞以想参战为名，借日本贷款以扩充皖系势力。美国为了阻止日本侵略完整个中国，就支持黎元洪，反对中国参战。黎元洪、段祺瑞的矛盾逐渐激化，造成“府院之争“。
张勋复辟
1917年，张勋率领辫子军北上，以调停府院之争为名进入北京。张勋强迫黎元洪解散国会，并拥戴溥仪复位，恢复“宣统“年号。然而张勋复辟让人民纷纷反对，段祺瑞看到以张勋驱逐黎元洪的目的已经达到了，就在天津组织”讨逆军“攻入北京，赶跑张勋，溥仪再度退位。
最终，冯国璋担任总统，段祺瑞继续担任国务总理，重掌实权。张勋则是成为最佳工具人。
护法运动
段祺瑞再次执政后，为了加强封建独裁统治而拒绝恢复《临时约法》和国会，并破坏共和制度。孙中山为了维护共和制度而由上海南下倡导护法运动。滇系、桂系欲利用孙中山的威望和段祺瑞抗衡，所以附和护法。
1917年，赞成孙中山的护法运动的国会议员在广州召开非常国会，成立护法军政府，并委任孙中山担任大元帅北伐。护法军在湖南、四川得胜，占领了长沙、重庆。
然而，由于西南军阀纯粹只是想拿“护法“当招牌，保存并壮大自己的势力，无意北伐，因此排挤孙中山，并与北洋军阀议和。1918年，孙中山辞职，护法运动失败。
军阀混战
1920年，直系的吴佩孚和曹锟以及奉系的张作霖为了夺取中央政权而在京津地区和皖系的段祺瑞大战。最终，皖系大败，段祺瑞辞职，直系、奉系控制北京政权。之后，直系、奉系又在中国北方大战，1922年直系胜出，1924年奉系胜利。最终，奉系控制了北洋军阀政府，而直系则占领了长江中下游地区。
另一边厢，西南方的滇系、桂系在直皖战争的时候也开始打架，最终滇系被驱逐。另外，广东军阀陈炯明也以“粤人治粤“的口号争回广东。这三个派系在中国东南、西南区大混战，造成超大的破坏。
影响：
1） 使得国家分裂，政局动荡不安，民国政府名存实亡。
2） 工农业生产陷入停顿，国民经济遭到破坏，人民的生命及财产没有保障。
3） 军阀在战争时加紧掠夺，造成人民负担重，生活苦。
4） 军阀拉拢列强，使得列强得以加紧入侵中国的领土及主权，中国任人宰剖。
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